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逆周期政策跟进,金融、基建链存在补涨预期。当前国内政策虽坚持“以我为主”,但全球降息潮打开了国内宏观政策的运用空间,预计逆周期政策有望继续推进。今年10月在北京召开的重要会议,是理解后续政策方向的一个重要窗口。近期政策预期的着眼点主要在于降准、降息,以及地方政府专项债发行的提前兑现,对此,大金融和基金链最为受益。且年初至今,金融、周期相对涨幅落后,也存在补涨预期。在奈飞于流媒体市场风生水起的时候,迪士尼、亚马逊、苹果以及ATT也先后紧跟网络化影视的热潮,推出了自家的流媒体服务。多家影视巨头的抢生意入驻,削弱了奈飞在流媒体的垄断地位,也同时给了奈飞压倒性的威胁。

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